5人のコンサルティング会社5P Consulting社はSalesforce Essentialsを導入。リード生成が3倍、そして投資回収期間は約1ヶ月で、99%という驚異的なROIを達成。
AIエージェント
Salesforce
GTM(新規開拓・営業支援)
顧客データを一元管理し、自動化とAI（Salesforce Einstein）を活用し、リード生成強化・データ入力効率化・営業パイプライン可視化を支援する小規模企業向けCRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)ツールです。
導入企業
-
5P CONSULTING社 -
5P Consulting社は、経営およびソリューションコンサルティングを専門とするブティックコンサルティング会社です。多様なクライアントに対し、成長戦略、プロセス最適化、データ管理、IT戦略、エグゼクティブトレーニングといった幅広いサービスを提供しています。
- 導入の決め手
-
顧客・アカウントデータの一元管理、リード自動取り込み、KPI追跡のための共有ダッシュボードといった必要機能を、手頃な価格で利用できることが導入の決定打となりました。
Before (課題)
コンサルティング会社である5P Consulting社は、CRMの導入がビジネス変革に不可欠だと認識していました。しかし、5人という小規模な体制では、プロフェッショナル版やエンタープライズ版のSalesforceライセンスは費用的に手が届きませんでした。
導入前は、顧客やアカウントデータが散在し、情報検索に時間がかかり、手動でのデータ入力による重複作業が頻繁に発生していました。
また、チーム全体で共通の状況認識を持つことが困難でした。経営陣はKPIを追跡するための統一されたダッシュボードやレポートがなく、会社全体の健全性を正確に把握するのに苦労していました。
導入前は、顧客やアカウントデータが散在し、情報検索に時間がかかり、手動でのデータ入力による重複作業が頻繁に発生していました。
また、チーム全体で共通の状況認識を持つことが困難でした。経営陣はKPIを追跡するための統一されたダッシュボードやレポートがなく、会社全体の健全性を正確に把握するのに苦労していました。
After (導入後の成果)
Salesforce Essentials導入後、リード生成が3倍に増加しました。
Web-to-lead機能導入により、ウェブサイトからの見込み客が自動でシステムに登録されるようになりました。従業員の生産性も大幅に向上し、データ入力の重複や情報検索にかかる時間が削減された結果、各ユーザーは週に約4時間の時間節約を達成しました。
全体として、Salesforce Essentialsは99%という驚異的なROIを達成し、投資回収期間はわずか1.2ヶ月でした。これにより、会社のデータに対する信頼が高まり、経営陣はより正確に会社の健全性を評価できるようになりました。
Web-to-lead機能導入により、ウェブサイトからの見込み客が自動でシステムに登録されるようになりました。従業員の生産性も大幅に向上し、データ入力の重複や情報検索にかかる時間が削減された結果、各ユーザーは週に約4時間の時間節約を達成しました。
全体として、Salesforce Essentialsは99%という驚異的なROIを達成し、投資回収期間はわずか1.2ヶ月でした。これにより、会社のデータに対する信頼が高まり、経営陣はより正確に会社の健全性を評価できるようになりました。
お客様の声
Salesforce Essentialsの導入が、会社のデータへの信頼を高め、経営陣が会社の健全性をより正確に評価できるようになった。
5P Consulting社は、Salesforce Essentialsを通じて、反復作業の自動化とAI技術の活用がいかにビジネスを変革するかを示しました.
この事例は、統合データ、自動化されたプロセス、そしてAIによるインサイトが、小規模ながらも機動性の高い組織において、いかに大きなROIと生産性向上をもたらすかという重要な示唆を与えています。
この事例は、統合データ、自動化されたプロセス、そしてAIによるインサイトが、小規模ながらも機動性の高い組織において、いかに大きなROIと生産性向上をもたらすかという重要な示唆を与えています。